- Thoma Bravo et USU Software AG investissent pour accélérer la croissance et l’innovation produit afin de soutenir le principal fournisseur paneuropéen de solutions de gestion informatique.
- Benjamin Strehl dirigera USU Product Business au sein de USU GmbH en tant que CEO au côté de l’équipe de direction existante.
- La transaction marque le deuxième investissement de Thoma Bravo en Allemagne en un an, réaffirmant l'engagement de la société envers le marché allemand des logiciels d'entreprise
Möglingen (Allemagne) et Londres (Royaume-Uni), le 1er octobre 2024 – Thoma Bravo, une société d’investissement de référence sur le marché des logiciels, annonce ce jour l’acquisition d’une participa-tion majoritaire dans USU Product Business (« USU Product »). La combinaison de l’expérience étendu et de l’expertise mondiale dont dispose Thoma Bravo dans l’industrie des logiciels avec le portefeuille de produits d’USU devrait accélérer la croissance de l’entreprise et renforcer sa capacité à fournir des solutions innovantes à ses clients. USU Product continuera d’être dirigée par l’équipe actuelle. Benjamin Strehl, actuellement co-CEO d’USU Software AG, deviendra CEO d’USU Product Business, tandis que Bernhard Oberschmidt rejoindra le conseil d’administration.
USU Product fournit à ses clients du monde entier des solutions de gestion informatique permettant d maîtriser des environnements informatiques et des flux de travail hétérogènes. En tant que partenaire stratégique, l’entreprise permet à ses clients de réduire leurs coûts, d’accroître leur productivité et de gérer la complexité technologique croissante. Le réseau étendu et l’expérience industrielle de Thoma Bravo permettront à USU de développer son portefeuille de produits, d’étendre son empreinte géo-graphique, avec l’objectif de faire d’USU Product un principal éditeur paneuropéen de solutions de gestion informatique.
« Grâce à son expertise dans le domaine des logiciels, à sa culture collaborative et à sa passion pour investir dans des entreprises offrant des technologies transformatrices, Thoma Bravo est le partenaire idéal pour renforcer notre offre de marché et soutenir nos ambitions de croissance. Ensemble, nous pouvons créer plus de valeur pour nos clients en améliorant notre plateforme USU, notre offre de solutions et en élargissant notre programme de partenariats », a déclaré Bernhard Oberschmidt, président du directoire d’USU Software AG.
« Nous sommes ravis d'investir dans USU et avons l'intention d'aider à construire sur l'héritage historique d'USU, son engagement indéfectible envers les clients et sa focalisation sur les produits tout en accompagnant l'équipe à se développer davantage », a déclaré David Tse, Senior Vice-President, Thoma Bravo. « Nous nous réjouissons de travailler avec Bernhard et Benjamin, et leur équipe pour faire croître davantage leur entreprise grâce à l'innovation et aux fusions et acquisitions. »
« Notre investissement dans USU représente la deuxième transaction dans la région DACH en un an. Nous voyons l’Allemagne comme un marché de croissance significatif et empreint d’une solide culture technologique et sommes ravis de soutenir cet écosystème dans le cadre de cet investissement », a déclaré Irina Hemmers, Partner chez Thoma Bravo. « L’investissement de Thoma Bravo dans USU Product s’inscrit dans le cadre de notre stratégie plus large de travailler avec des éditeurs de logiciels leaders sur le marché en vue d’accélérer une croissance transformative. »
Thoma Bravo investira dans USU Product aux côtés de USU Software AG pour en accélérer la croissance. Udo Strehl, fondateur d’USU et la famille Strehl, demeurent engagé envers USU Product et contribuera à sa future croissance. L’activité produits, comprenant un portefeuille de produits leaders dans les domaines de la gestion des services informatiques, des actifs informatiques, des opérations informatiques et de la gestion des connaissances, opérera à l’avenir en tant qu’entité indépendante.
Cette transaction s’inscrit dans le contexte de l’expansion stratégique de Thoma Bravo sur le marché allemand et de son engagement à investir dans la croissance des entreprises de logiciels innovantes à travers l’Europe. La transaction devrait être finalisée d’ici la fin de l’année, sous réserve de l’approbation des autorités de règlementation compétentes.
Guggenheim est la banque d'investissement exclusive qui conseille USU sur la transaction, Heuking est le conseiller juridique de USU et RSM Ebner Stolz a aidé USU en lui fournissant un dossier financier. Raymond James agit en tant que conseil financier et Kirkland & Ellis LLP en tant que conseil juridique pour Thoma Bravo.
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À propos de Thoma Bravo
Avec environ 160 milliards de dollars d’actifs sous gestion au 30 juin 2024, Thoma Bravo est l’un des plus importants fonds d’investissement au monde axé sur les logiciels. Au travers de ses stratégies de private equity, de growth equity et de crédit, l’entreprise investit dans des sociétés innovantes orien-tées vers la croissance qui opèrent dans les secteurs du logiciel et des hautes technologies. S’appuyant sur sa solide connaissance du secteur, ainsi que sur sa double expertise stratégique et opérationnelle, Thoma Bravo collabore avec ses sociétés en portefeuille pour mettre en œuvre les meilleures pratiques opérationnelles et conduire des initiatives de croissance. Depuis plus de vingt ans, Thoma Bravo a acquis ou investi dans plus de 490 entreprises, ce qui représente environ 265 milliards de dollars en valeur d’entreprise (y compris des investissements donnant ou non le contrôle). L’entreprise possède des bu-reaux à Chicago, Londres, Miami, New York et San Francisco. Pour de plus amples informations, visitez le site thomabravo.com.
À propos USU Software AG
Fournisseur majeur de logiciels et de solutions de gestion des services client et IT, USU permet à ses clients de répondre aux exigences du monde numérique moderne. Aux quatre coins du monde, des entreprises utilisent nos solutions pour réduire leurs dépenses, gagner en agilité et minimiser les risques en bénéficiant de services plus intelligents, de flux de travail rationalisés et d’une collaboration optimisée. S’appuyant sur une expérience de plus de 45 ans et des équipes présentes dans le monde entier, USU aide ses clients à entrer de plain-pied dans l’avenir. L'activité de conseil numérique de USU restera une filiale détenue à 100 % par USU Software AG. Pour en savoir plus : https://www.usu.com/fr-fr/
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